在当前复杂多变的市场环境下,投资者对兼顾稳健性与收益性的理财产品需求愈发凸显,低波动、高确定性的投资标的成为资产配置的重要选择。在此背景下,南方基金重磅推出南方益稳稳健增利债券基金(以下简称:南方益稳稳健增利债券基金;A类:024937,C类:024938),将于2025年7月28日起正式发行。该基金以低波策略为核心,并参考年金投资理念,力求为投资者提供兼顾稳健与弹性的配置工具。
随着《推动公募基金高质量发展行动方案》的重磅发布,行业树立了以投资者最佳利益为核心的理念,聚焦提升投资者的盈利体验;其中特别强调了加大含权中低波动型产品的创设力度。南方益稳已入选“广发严选”,“广发严选”作为广发银行在基金业务领域的重点品牌,长期为投资者服务,力争用专业的服务来陪伴广大客户获得长期稳健的回报,助力客户成为长跑的赢家。“广发严选”也将充分体现银行作为金融产品平台的优势,开启广发银行财富管理业务新的客户服务模式。
此外,南方益稳还融入了“优生优养”理念,从产品筛选、策略制定到密切跟踪,全流程精细化管理,追求产品业绩与投资者体验的双重提升。南方益稳的推出不仅契合了《推动公募基金高质量发展行动方案》的指导方向,聚焦投资者的盈利体验,还通过低波稳健策略,力争为投资者提供长期稳定的投资体验。
据悉,南方益稳定位为低波二级债基,权益仓位控制在5%-20%。通过动态调整股债仓位,参考运用年金风控手段,力求在控制风险的前提下实现收益最大化。该基金不设持有期,支持日常申赎,适合短、中、长期资金配置,力求满足不同投资者的资金流动性需求。南方益稳传承参考年金管理思路,以绝对收益为投资目标。据wind数据,截至2025年6月6日,二级债基近6月以及近1年涨幅分别为1.95%、4.31%,同期纯债基金分别为1.10%、2.61%,可见二级债基在低利率时代背景下做到了弹性增强。不仅如此,南方益稳的资产配置策略借鉴了CPPI策略,积极参与新股申购力争增强收益。债券部分精选中高评级信用债以及货币市场工具,努力获取持有到期收益。股票部分不选择极端仓位,精选低估值高分红的价值股、有核心竞争力的成长股。
在基金经理方面,南方益稳由经验丰富的基金经理刘树坤和刘益成共同管理。刘树坤拥有近21年从业经验,超13年投资管理经验,擅长权益投资;刘益成则有17年从业经验,超15年投资管理经验,专长于固定收益投资。二人的组合管理经验丰富,历史业绩稳健,。
值得一提的是,作为国内资产管理规模位居前列的资产管理机构,南方基金拥有强大的混合资产投研团队和丰富的养老金投资管理经验。南方基金混合资产投资业务覆盖年金、养老金、社保、专户、股债混合公募以及FOF和基金投顾业务,形成了完善的风险收益频谱“固收+”产品线。南方基金在信用风险管理上,建立了多层面全方向的管理体系,严格把控信用风险,为投资者的资金投资保驾护航。
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